Ex Dividende Optionen Handel

Verwendung der Dividenden-Capture-Strategie Die Dividenden-Capture-Strategie basiert auf einer Anlagetechnik, die darauf ausgerichtet ist, die von einem Unternehmen emittierte Dividende schnell zu erfassen, ohne die Investition über einen längeren Zeitraum hinweg zu halten. Die Dividenden-Timeline unten zeigt die vier Termine, die Investoren verstehen und überwachen müssen, um die Dividendenerfassungsstrategie wirksam umzusetzen. (Verständnis der Daten der Dividendenauszahlung Prozess kann tricky. Wir klären die Verwirrung. Lesen Sie mehr, lesen Sie Dissecting Declarations, Ex-Dividenden und Record Dates.) Abbildung 1: Dividend Timeline Declaration Datum Board of Directors kündigt Dividendenzahlung Ex - Datum (oder Ex-Dividenden-Datum) Die Sicherheit beginnt, ohne die Dividende zu handeln Datum der Rekordzeit Aktuelle Aktionäre wie auf Platte wird Dividendenausschüttung zahlen Datum Unternehmen stellt Dividendenausschüttungen Dividenden-Capture-Überblick Im Gegensatz zu anderen häufiger Dividendenerfolgsstrategien, Dividendenausschüttungsaktien zur Erzielung eines stabilen Einkommensstroms, werden Dividendenerhebungen typischerweise mit einem kurzfristigen Zeithorizont durchgeführt, wobei der zugrundeliegende Bestandteil manchmal nur für einen einzigen Tag gehalten werden könnte. Die grundlegende Dividendenerfassungsstrategie beinhaltet den Kauf von Aktien vor dem Ex-Tag, gefolgt von einem anschließenden Aktienverkauf. Vor dem Ex-Tag reflektiert der Aktienkurs die erwartete Dividendenzahlung. Da die Anleger, die die Aktien am Ex-Tag kaufen, nicht mehr die Dividende beziehen, dürfte der Aktienkurs theoretisch um den Dividendenpreis sinken. In der Praxis passiert das nicht immer. Je nach Kursbewegung werden die Aktien sofort am Ex-Tag verkauft, oder wenn der Kurs wieder auf den ursprünglichen Wert zurückkehrt. Einer der Hauptvorteile der Dividenden-Capture-Ansatz für den Handel ist, dass es zahlreiche Unternehmen, die Dividenden zahlen auf einer täglichen Basis. Daher kann eine große Beteiligung an einer Aktie regelmäßig in neue Positionen umgerollt werden, wobei die Dividende in jeder Phase auf dem Weg erfasst wird. Mit einer erheblichen Anfangskapitalinvestition. Können die Anleger von kleinen und großen Renditen profitieren, da die Renditen aus der erfolgreichen Umsetzung häufig verstärkt werden. Having said that, ist es oft am besten, auf Mid-Yielding (3) Großkapitalfirmen konzentrieren, um die Risiken kleinere Unternehmen zu minimieren, während immer noch eine bemerkenswerte Auszahlung zu realisieren. Eine weitere wichtige Attraktion ist das Fehlen einer fundamentalen Analyse erforderlich, um die relativ einfache Strategie. Dividenden-Capture-Beispiele Eine hypothetische Aktie könnte 20 Jahre vor dem Ex-Tag gehandelt werden und die Aktionäre haben Anspruch auf eine kommende vierteljährliche Dividende von 0,25. Am Ex-Termin dürfte der Kurs der Aktie auf 19,75 sinken, aber die Anleger, die nur die Aktien kaufen, haben nun keinen Anspruch mehr auf die Dividendenausschüttung. Grundsätzlich kann ein Investor die Aktie für 20 kaufen, halten sie für einen Tag und verkaufen sie auf dem Ex-Date für 19,75 und noch Zahlung am Zahlungstag erhalten. Das Potenzial, rasche Erträge zu erzielen, ergibt sich aus dem Phänomen, dass die Aktie nicht auf 19,75 fällt, wie die Theorie vermuten lässt, und selbst wenn der vorhergesagte Rückgang tatsächlich eintritt, erholen sich die Aktien kurz danach ihren Wert. Am 27. April 2011 wurden die Aktien der Coca Cola (NYSE: KO) mit 66,52 Aktien gehandelt. Am folgenden Tag, am 28. April, erklärte der Vorstand eine regelmäßige vierteljährliche Dividende von 47 Cent und die Aktie sprang 41 Cent auf 66,93. Obwohl die Theorie nahelegt, dass der Preissprung den vollen Betrag der Dividende betragen würde, spielt die allgemeine Marktvolatilität eine wesentliche Rolle bei der Preiswirkung der Aktie. Sechs Wochen später, am Freitag, 10. Juni, wurde Coca Cola auf 64,94 gehandelt - dies wäre der Tag, an dem der Dividenden-Capture-Investor die KO-Aktien kaufen würde. Am darauffolgenden Montag, dem 13. Juni, wurde die Dividende erklärt und der Aktienkurs stieg auf 65,12 - das wäre ein idealer Ausgangspunkt für den Trader, der nicht nur die Dividende erhalten, sondern auch einen Kapitalgewinn realisieren würde. Leider ist diese Art von Szenario nicht einheitlich in den Aktienmärkten. Aber sie unterliegt der allgemeinen Prämisse der Strategie. (Erforschen Sie Argumente für und gegen die Unternehmensdividendepolitik und lernen Sie, wie Unternehmen bestimmen, wie viel auszahlt werden muss.) Dividendeneinschränkungen Qualifizierte Dividenden werden entweder mit 0 oder 15 besteuert, je nach dem Steuerstatus des Unternehmens Investor. Dividenden, die mit einer kurzfristigen Dividendenerfassungsstrategie erhoben werden, erfüllen nicht die notwendigen Haltebedingungen, um die günstige steuerliche Behandlung zu erhalten und werden daher bei den Anlegern den ordentlichen Ertragsteuersatz besteuert. Nach Angaben der IRS. Um für den Steuersatz von 0/15 qualifiziert zu sein. Müssen Sie die Aktie für mehr als 60 Tage während des 121-Tage-Zeitraums, der 60 Tage vor dem Ex-Dividendendatum beginnt, gehalten haben. Steuern spielen eine wichtige Rolle bei der Verringerung des potenziellen Nettonutzens der Dividendenerfassungsstrategie. (Erläutern Sie, wie die Gesetzgebung, die im Jahr 2003 verabschiedet wurde, sowohl den Anlegern als auch den Kapitalgebern zugute kommt, und wenn sie planmäßig abläuft.) Dividendensteuersätze: Was Investoren wissen müssen.) Transaktionskosten senken die Summe der realisierten Erträge weiter. Anders als das Coke-Beispiel wird der Kurs der Aktien auf den Ex-Tag fallen, aber nicht um den vollen Betrag der Dividende - wenn die angegebene Dividende 50 Cent beträgt, könnte der Aktienkurs um 40 Cent zurückgehen. Ohne Steuern von der Gleichung werden nur 10 Cent pro Aktie realisiert. Wenn die Transaktionskosten für den Erwerb und die Veräußerung der Wertpapiere jeweils 25 betragen, muss eine erhebliche Menge an Aktien zur Deckung von Vermittlungsgebühren erworben werden. Um das volle Potenzial der Strategie zu nutzen, sind große Positionen erforderlich. Wie in der vorstehenden Diskussion angesprochen, sind die potenziellen Gewinne aus einer reinen Dividendenerfassungsstrategie typischerweise klein, während mögliche Verluste beträchtlich sein können, wenn eine negative Marktbewegung innerhalb der Haltedauer auftritt. Ein Wertverlust am Ex-Tag, der den Betrag der Dividende übersteigt, kann den Anleger zwingen, die Position über einen längeren Zeitraum zu halten und systematisch und unternehmensspezifisches Risiko in die Strategie einzubringen. Unerwünschte Marktbewegungen können mögliche potenzielle Gewinne aus diesem Dividendenerfassungsansatz schnell beseitigen. Solche Risiken bestehen bei allen Handels - / Investitionsstrategien. Um diese Risiken zu minimieren, sollte die Strategie auf kurzfristige Bestände großer Blue-Chip-Unternehmen ausgerichtet sein. Die Bottom Line Dividenden-Capture-Strategien bieten eine alternative Investition Ansatz für Einkommen sucht Investoren. Die Befürworter der Effizienz-Hypothese behaupten, dass die Dividendenerfassungsstrategie nicht effektiv ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Aktienkurse im Vorgriff auf das Deklarationsdatum um den Betrag der Dividende steigen, da die Marktvolatilität. Steuern und Transaktionskosten mindern die Möglichkeit, risikolose Gewinne zu finden. Auf der anderen Seite wird diese Technik oft effektiv von leistungsstarken Portfolio-Managern als Mittel zur Realisierung von schnellen Gewinnen verwendet. Der ultimative Test für den Erfolg oder Misserfolg dieser Strategie ist, ob es für Sie arbeiten wird. (Für die damit zusammenhängende Lektüre siehe Digging Into the Dividend Discount-Modell.) Buchhaltung Methoden, die auf Steuern konzentrieren, anstatt das Auftreten von öffentlichen Abschlüssen. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 erschienenen Publikation The General Theory of Employment. Ein Gesetz der Gesetzgebung, die eine große Anzahl von Reformen in U. S. Pensionspläne Gesetze und Verordnungen. Dieses Gesetz machte mehrere. Ein Maß für den aktiven Teil einer Volkswirtschaft. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind. Ex-Dividende Was ist eine Ex-Dividende Ex-Dividende ist eine Klassifizierung der Handelsaktien, wenn eine deklarierte Dividende gehört dem Verkäufer anstatt dem Käufer. Eine Aktie erhält den Ex-Dividendenstatus, wenn eine Person von der Gesellschaft die Dividendenzahlung erhalten hat. Eine Aktie handelt ex Dividende am oder nach dem Ex-Dividendendatum (Ex-Datum). Zu diesem Zeitpunkt erhält die Person, die die Sicherheit zum Ex-Dividendendatum besitzt, die Zahlung, unabhängig davon, wer die Aktie hält. Nachdem das Ex-Date deklariert wurde, wird die Aktie normalerweise um den Betrag der erwarteten Dividende fallen. Laden des Players. BREAKING DOWN Ex-Dividende Wenn ein Unternehmen beschließt, eine Dividende zu deklarieren, legt das Board of Directors ein Rekorddatum fest. Dies ist das Datum, an dem eine Person auf dem Firmendatensatz als Aktionär sein muss, um die Dividendenzahlung zu erhalten. Sobald das Aufzeichnungsdatum gesetzt ist, wird das Ex-Dividendendatum gemäß den Regeln der Börse festgelegt, auf der die Aktie gehandelt wird. Das Ex-Dividendendatum wird in der Regel für zwei Geschäftstage vor dem Stichtag festgelegt. Wenn ein Unternehmen eine Dividendenausschüttung anstelle von Bargeld ausgibt, sind die Regeln für die Dividendenausschüttung etwas anders. Mit einer Aktiendividende. Das Ex-Dividendendatum wird am ersten Geschäftstag nach Auszahlung der Aktiendividende festgesetzt. Warum das Ex-Dividenden-Datum wichtig ist Anleger müssen die Dividendenausschüttung mindestens drei Tage vor dem Stichtag erwerben, da die Geschäfte drei Tage in Anspruch nehmen. Da das Ex-Dividendende in der Regel zwei Geschäftstage vor dem Rekordstichtag liegt, müssen die Anleger einen Tag vor dem Ex-Dividende-Datum die Dividende erhalten. Aktienkursbewegung zum Ex-Dividendenstichtag Während der Aktienkurs in der Regel um den Betrag der Dividende auf der Ex-Dividende sinkt, gibt es keine Garantie dafür, dass dies geschieht. Trader in der Regel Preis Dividendenausschüttung in den Aktienkurs während des normalen Geschäftsverlaufs zu reflektieren die Unternehmen verringerte Bilanzsumme. Dies macht es sehr schwierig für Einzelpersonen durch den Kauf vor dem Ex-Dividenden-Datum profitieren und schnell danach zu verkaufen. Andere wichtige Dividenden-Termine Es gibt zwei weitere wichtige Termine, die sich auf Dividendenzahlungen beziehen. Das Deklarationsdatum. Auch bekannt als das Ankündigungsdatum. Ist das Datum, an dem ein Unternehmensvorstand eine Dividendenausschüttung bekannt gibt. Dies ist das unwichtigste Datum, da es keinen Einfluss darauf hat, wer die Dividende in der Weise erhält, wie das Ex-Dividendendatum. Das Auszahlungsdatum ist das Datum, an dem die Dividendenkontrolle ausgestellt oder dem Anlegerkonto gutgeschrieben wird.